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2013年4季度财报(中文版)

注: 此季度财报新闻稿由向美国证监会申报的Form 6-K 直接完整翻译而成,欢迎全文转载。

乡村基公布2013年第四季度与2013年全年财务业绩


2013年第四季度总营收同比增长13.5% 达3.364亿元人民币,
2013年第四季度营运利润达170万元人民币,
2013年第四季度调整后净利润(按非美国通用会计准则)达710万元人民币
2013年第四季度调整后EBITDA(按非美国通用会计准则)同比增长8.4%,达2,570万元人民币

中国,重庆,2014年2月27日 —— 中国快速成长的快餐连锁企业乡村基(纽交所:CCSC),今天宣布其2013年第四季度和2013年全年未经审计的财务业绩。


2013 年第四季度财务业绩摘要:

总营收为3.364亿元人民币(5,560万美元),相比去年同期的2.965亿元人民币增长13.5%。

可比店营收同比增加4.6%,可比店数量为209家。

店面营业利润率为14.6%,较去年同期14.9%下降30个基准点。

营业利润增加到170万元人民币(30万美元),去年同期为190万元人民币损失。

调整后EBITDA[  本财报新闻稿包含用非美国通用会计准则财务方法提供营运数据补充信息。更多关于非美国通用会计准则财务方法,请参阅标注为“非美国通用会计准则披露”和本财报最后标注为“补充披露-从通用会计准则调整到非通用会计准则”的报表。
]为2,570万元人民币(420万美元),较去年同期2,370万元人民币增长8.4%。

2013年第四季度净利润为300万元人民币(50万美元),去年同期为660万元人民币。 按非美国通用会计准则调整后净利润为710万元人民币(120万美元),去年同期为990万元人民币。

摊薄每份存托凭证收益为0.11元人民币(0.02美元)。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益为0.26元人民币(0.04美元)。每份存托股代表4股公司普通股。

2013年第四季度门店数量净增17家,总营业店数为293家,覆盖28个城市,其中乡村基244家,大米先生49家。

2013年全年财务业绩摘要:

总营收为13.6亿元人民币(2.247亿美元),相比去年同期的11.9亿元人民币增长14.4%。

可比店营收同比增长2.5%,可比店数量为166家。

店面营业利润率为15.1% ,同比下降50个基准点。

2013年营业利润为3,380万元人民币(560万美元),相较去年同期2,740万元人民币增长23.6%。

调整后EBITDA为1.283亿元人民币(2,120万美元),2012年为1.167亿元人民币。

净利润为3,960万元人民币(650万美元),2012年为7,560万元人民币。按非美国通用会计准则调整后的净利润(不包括股权激励费用和一次性税收)为5,540万元人民币(920万美元),2012年6,560万元人民币。

每份存托凭证收益和摊薄每份存托凭证收益分别为1.51元人民币(0.25美元)和1.49元人民币(0.25美元)。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益(不包括股权激励费用和一次性税收)为2.09元人民币(0.35美元)。

乡村基董事长兼首席执行官李红女士表示:“2013年度我们继续遵循“稳定均衡增长”的策略,营业收入实现了百分之十几的增长,同店销售收入转为正增长、门店盈利能力逐步得到恢复。2013年基本完成全年开店目标,截止2013年末,门店总数达293家,覆盖28个城市,其中乡村基已达244家,大米先生49家。”

李红女士继续称:“展望2014年,我们计划开新店60家左右,期待在现有的开店经验和对区域市场的了解的基础上,加快门店开店进度。我们会继续评估新市场、扩大菜品、创新营销策略、增强品牌认知度、客流量和顾客满意度。我们相信这些努力有助营收和盈利增长。”


乡村基首席财务官赵巨涛先生补充道:“在评估现有门店运营情况和新店开店的流程中,我们的营运部门在不断进步。我们会继续关注有效成本控制策略的执行情况,特别是对原材料成本、人力成本和营销成本的关注。总的来说,2014年,我们已做好了充分准备提高客流量和实现均衡成长。 ”


2013年第四季度财务表现

2013年第四季度总营收为3.364亿元人民币(5,560万美元),相比去年同期的2.965亿元人民币增长13.5 %。营收增长主要得益于公司门店数量增加和同比店收入较去年同期增长。今年第四季度,乡村基净增17家门店,截至季度末,公司的总营业店数为293家,其中乡村基244家,大米先生49家。可比店营收同比增长4.6%,可比店数量为209家。


2013年第四季度材料成本为1.53亿元人民币(2,530万美元),相比去年同期的1.354亿元人民币增长13%,主要是由于门店扩张。占营收百分比方面,材料成本占45.5%,去年同期为45.7%。


门店工资及相关费用为6,870万元人民币(1,130万美元),相比去年同期的5,540万元人民币增长24.0%。费用增长源于用工人数增加。第四季度,包含在门店工资及相关费用中的股权激励费用为160万元人民币(30万美元),去年同期为100万元人民币。占营收百分比方面,门店工资及相关费用自去年同期的18.7%上升至20.4%。


门店租赁费用为3,370万元人民币(560万美元),相比去年同期的3,160万元人民币增长6.7%。租金费用的增长主要源于公司门店网点的增加。占营收百分比方面,门店租赁费用从去年同期的10.7%下降至10.0%。


门店能耗费用为1,930万元人民币(320万美元),相比去年同期的1,690万元人民币增长14.1%。占营收百分比方面,门店能耗费用与去年同期持平为5.7%。


其他门店营运费用为1,280万元人民币(210万美元),与去年同期持平。占营收百分比方面,其他门店营运费用本季度为3.8%,去年同期为4.3%。


2013年第四季度门店营运利润率为14.6%,与去年同期相比略下降了30个基准点。下降主要由于人力成本增加。


销售、管理及行政费用为2,360万元人民币(390万美元),相比去年同期的2,010万元人民增长17.3%,主要是管理行政费用和其他事项费用增加。第四季度,包含在销售、管理及行政费用中的股权激励费用为240万元人民币(40万美元),相较去年同期该项支出为230万元人民币。占营收百分比方面,销售管理、及行政费用占比7.0%,2012年同期的6.8%。


新店费用为380万元人民币(60万美元),去年同期为400万元人民币。占营收百分比方面,新店费用从去年同期的1.3%下降至1.1%。


折旧摊销为1,840万元人民币(300万美元),相比2012年同期的1,600万元人民币增加14.7%,主要是由于公司门店网点的扩张而造成的固定资产总额的增加。占营收百分比方面,折旧摊销去年同期为5.4%,今年为5.5%。


资产减值损失为150万元人民币(20万美元),去年同期为580万元人民币。


2013年第四季度营业利润为170万元人民币(30万美元),去年同期为190万元人民币亏损。


利息收入为590万元人民币(100万美元),相比去年同期的650万元人民币下降8.9%。


外币汇兑损失为70万元人民币(10万美元),而去年同期外币汇兑损失为100万元人民币。


第四季度其他收入为110万元人民币(20万美元),而去年同期其他收入为720万元人民币,主要是政府补贴。


所得税费用为490万元人民币(80万美元),去年同期为410万元人民币。


2013年第四季度净利润达300万元人民币(50万美元),而去年同期为660万元人民币。按非美国通用会计准则调整后净利润(不包括股权激励费用)为710万元人民币(120万美元),而去年同期为990万元人民币。


摊薄每份存托凭证收益为0.11元人民币(0.02美元),而去年同期每份存托股收益为0.25元人民币。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益(不包括股权激励费用)为0.26元人民币(0.04美元),而去年同期为0.38元人民币。截至2013年12月31日前的第四季度,公司流通在外的加权平均摊薄后的存托凭证约2,690万份。


2013年第四季度,EBITDA(息、税、折旧及摊销前的利润)(按非美国通用会计准则)达2,040万元人民币(340万美元),去年同期为2,030万元人民币。调整后EBITDA(按非美国通用会计准则)(不包括外汇损失,其他收入,资产减值损失及以股权激励费用)为2,570万元人民币(420万美元),较去年同期为2,370万元人民币增加8.4%。


截至2013年12月31日,公司拥有现金、现金等价物及短期投资共计5.819亿元人民币(9,610万美元),截至2012年12月31日为5.501亿元人民币。


在截至2013年12月31日十二个月,经营活动产生的净现金流入为1.414亿元人民币(2,340万美元),相较2012年的1.737亿元人民币下降。


业绩展望

展望2014年全年,公司计划开店约60家。2014年第一季度,预期总营收将会在3.33亿元人民币(5,500万美元)和3.43亿元人民币(5,670万美元)之间,与去年同期相比增长幅度将在8.4%至11.6%之间。

上述预期反映了公司现阶段预测,未来可能发生变更。

定义
以下定义适用于本财报新闻稿中术语:

同比店:指属于同比期间的门店,即在本季度前开满12个月的门店。有以下情况的门店不属于同比店:(i)营业面积在同比期间增加或减少5%以上, (ii)在同比期间关闭天数在期间总天数的5%以上;和(iii)在同比期间改变了经营形式的门店。

门店营业利润率:指收入总额减门店运营成本(材料成本、门店工资和相关费用、租赁费用、门店能耗费用和门店其他营运费用),一般以占收入总额的百分比表示。

基本每份存托凭证收益是用净利润除以当年发行在外加权平均存托凭证股数。摊薄每份存托凭证收益是采用双列法和视同转换法计算的结果,按摊薄程度孰高取值。

汇率
为方便阅读,本公告中数据已将人民币以规定汇率换算成美元。除非另外有提示,本公告中所有换算都是根据2013年12月31日纽约联邦储备银行公布的,正午购汇价格(1美元=6.0537人民币)计算。


电话会议

乡村基快餐连锁有限公司将在北京时间2014年2月28日上午8:30召开2013年第四季度和2013年全年财报电话会议,并回答投资人问题。听众可以拨打以下号码接入会议:

美国:                    1-866-652-5200
国际:       1-412-317-6060
香港:        06-800-20175
中国内地:                                                      4001-201203

密码:        Country Style Cooking Restaurant Chain Co., Ltd.

也可登陆http://ir.csc100.com收听本次财报电话会议

关于乡村基快餐连锁有限公司

乡村基快餐连锁有限公司(纽交所上市代码:CCSC)是一家中国快餐连锁公司,提供美味、快捷、价格适中的中式快餐。乡村基的门店均为直营店,是重庆直辖市最大的快餐连锁企业。重庆也是中国最受欢迎的菜肴之一--川菜发源地。可登陆网站http://ir.csc100.com了解更多关于乡村基快餐连锁有限公司信息。

联系人

乡村基快餐连锁有限公司
Adam Zhao
首席财务官
电话:+86-23-8866-8866
电邮:ir@csc100.com

ICR公司
Bill Zima
电话: +86-10-6583-7511 or +1-646-328-2520
电邮:bill.zima@icrinc.com


非美国通用会计准则信息披露

按美国通用会计准则(GAAP)准则要求,本新闻稿中包括部分根据美国证券交易委员会规则和法规规定计算的非美国通用会计准则(non-GAAP)财务指标,以对未经审计的合并财务信息进行补充.这些指标包括:经调整的净利润,经调整的摊薄每股收益,EBITDA(息、税、折旧及摊销前利润)和经调整的EBITDA。这些非美国通用会计准则的财务指标不能独立于根据美国通用会计准则而准备和制定的财务信息使用,也不能视为根据美国通用会计准则而准备和制定的财务信息的替代信息。经调整的净利润被定义为扣股权激励费用的净利润。经调整的摊薄每股收益被定义为扣除股权激励费用的摊薄每股收益。经调整的EBITDA被定义为扣除汇兑损益、其他收入或费用、资产减值损失和股权激励费用的EBITDA。如果要了解更多关于这些非美国通用会计准则的财务指标,请参看本新闻稿最后的表格“补充披露-从美国通用会计准则调整到非美国通用会计准则”。
公司认为这些非美国通用会计准则的财务指标, 作为对美国通用会计准则的财务指标的补充,为公司的运营状况和流动性提供了有意义的补充信息。通过参考这些非美国通用会计准则的财务指标,管理层和投资者能有效评估公司运营情况、预估未来发展。这些非美国通用会计准则的财务指标也方便管理层内部与公司历史运营状况和流动性进行比较。管理层内部用美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务指标评估并指导公司运营状况,因此认为给投资者提供这些信息也同样重要。管理层还认为这些非美国通用会计准则财务指标方便与公司历史运营情况进行比较。

使用经调整的净利润、经调整的摊薄每股收益、EBITDA和经调整的EBITDA这些非美国通用会计准则的财务指标的局限之一是它们并没有包含影响公司相关期间净利润的所有项目。这些非美国通用会计准则的财务指标没有包含:1)股权激励费用,这个项目已作为并在可预见未来会一直作为一项重要的重复性费用发生;2)一次性税收收入,这个项目对公司现金流有直接影响。另外,公司的EBITDA和经调整的EBITDA与其他公司的这两项没有可比性,因为其他公司也许是采用的不同的方法计算的这两项。为了弥补这些局限性,管理层提供了与非美国通用会计准则指标相对应的美国通用会计准则数据的详细信息。本新闻稿所附的表格提供了更多关于美国通用会计准则财务指标的调整,这样能更直接与非美国通用会计准则财务指标进行比较。

前瞻性声明

本公告包含前瞻性声明。这些前瞻性声明是根据<<1995>> 作出的“安全港”条款制定,含有“将要”、“期待”、“预计”、“将来”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”此类术语及类似的声明。此外,公告中2013年4季度展望、2013年全年展望和管理层发言及乡村基战略和运营计划,都包含前瞻性声明。公司在提交给美国证监会的报告中、在发给股东们的年报中、在新闻公告和其他书面资料,以及高管、总监或雇员对第四方的口头声明中也会含有书面的或者口头的前瞻性声明。这些非历史事实、包含公司的信念和预期的声明就是前瞻性声明。前瞻性声明受到某些固有的风险和不确定因素的影响。一些因素会导致实际结果与前瞻性声明中的表述不一致,这些因素包含但不限于:开新店的能力的不确定性、运营新店并保持盈利的能力的不确定性、有效管理门店并保持增长的能力的不确定性;顾客口味变化、缩减开支的风险;保持并增强门店、品牌、形象吸引力的能力的不确定性;与食物传染疾病、传染病和其他突发疾病的相关风险;对竞争压力反应的能力的不确定性;对整个消费食品服务行业具有典型影响因素的不确定性;更多的关于此类信息,参见乡村基公司提交证监会的报告。除非相关法律规定,乡村基没有义务更新前瞻性声明。本新闻稿中的所有信息和附件中的信息都是截止到新闻稿发布日,除非相关法律规定,乡村基没有责任更新信息。

 

简明合并资产负债表

(除股数外,金额为千元)
(未经审计)

 

 

 

 

截至12月31日

 

截至12月31日

 

2012

 

2013

 

人民币

 

人民币

 

美元

资产

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

  现金及现金等价物 

       229,367 

 

         372,493 

 

           61,531 

  短期投资

       320,727 

 

         209,381 

 

           34,587 

  应收关联方

                   -   

 

                 58 

 

                   10 

  存货

         42,159 

 

           52,579 

 

             8,685 

  预付租金 

         13,063 

 

           14,336 

 

             2,368 

  待摊费用及其他应收款 

         21,837 

 

           22,714 

 

             3,753 

  递延所得税资产-短期 

               771 

 

           1,879

 

                310 

流动资产合计 

       627,924 

 

         673,440

 

         111,244

房屋建筑物及设备,净值 

       368,239 

 

         398,555 

 

           65,837 

商誉 

            5,563 

 

             5,563 

 

                 919 

递延所得税资产-长期

            6,025 

 

             7,592 

 

                1,254 

租房押金-长期

         17,968 

 

           21,286 

 

             3,516 

资产合计

1,025,719

 

1,106,436

 

182,770

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

  应付账款 

         49,139 

 

           54,176

 

           8,949 

  递延收益 

            3,544 

 

             6,410 

 

             1,059 

  应付关联方

                 25 

 

                    -   

 

                    -   

  应付职工薪酬 

         23,734 

 

           27,631 

 

             4,564 

  应交所得税 

            7,437 

 

             7,911 

 

                1,307 

  其他流动负债 

         46,627 

 

           51,240 

 

             8,464 

流动负债合计 

       130,506 

 

         147,368 

 

           24,343 

递延租金-长期 

         21,631 

 

           23,897 

 

             3,948 

预收行权款-长期

               158 

 

                   12 

 

                   2 

递延佣金

            3,296 

 

             2,702 

 

                 446 

负债合计 

155,591 

 

173,979 

 

28,739

 

 

 

 

 

 

所有者权益

 

 

 

 

 

   普通股 

               745 

 

                 756 

 

                 125 

   资本公积 

       719,641 

 

         743,219 

 

         122,771 

   留存收益 

       158,068 

 

         197,618 

 

           32,644 

   其他综合收益 

          (8,326)

 

            (9,136)

 

            (1,509)

所有者权益合计 

870,128  

 

932,457

 

154,031

 

 

 

 

 

 

负债和所有者权益合计 

1,025,719

 

1,106,436 

 

182,770

 

简明合并利润表

(除股数,百分比,每股收益及每份存托凭证收益外,金额为千元)
 (未经审计)

 

 

截至12月31日的三个月

 

2012

 

2013

 

人民币

%

 

人民币

%

 

美元

 

 

 

 

 

 

 

 

门店营业收入 - 净值

296,500 

100.0 

 

       336,407 

100.0

 

55,570

成本及费用

 

 

 

 

 

 

 

   门店成本费用:

 

 

 

 

 

 

 

       材料成本

135,357 

45.7 

 

152,950 

45.5 

 

25,266 

       门店工资及相关费用

55,395 

18.7 

 

68,682 

20.4 

 

11,345 

       门店租赁费用

31,604 

10.7 

 

33,721 

10.0 

 

5,570 

       门店能耗费用

16,877 

5.7 

 

19,261 

5.7 

 

3,182 

       其他门店营运费用

12,812 

4.3 

 

12,811 

3.8 

 

2,116 

   销售、管理及行政费用1

20,09

6.8 

 

23,572 

7.0 

 

3,894 

   新店费用

3,986 

1.3 

 

3,810 

1.1 

 

629 

   折旧摊销

16,030 

5.4 

 

18,388 

5.5 

 

3,037 

   资产减值损失

5,831 

2.0 

 

1,472 

0.4 

 

243 

   商誉减值损失

456 

0.2 

 

-

-

 

-

营运成本合计 

298,442

100.8 

 

334,667

99.4

 

55,282

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润/(亏损)

(1,942

(0.8)

 

1,740

0.6

 

288

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

           6,492 

2.2

 

5,915 

1.8 

 

977 

汇兑损失

           (988)

(0.3)

 

(777)

(0.2)

 

(128)

其他收入

           7,220

2.4

 

1,059

0.3

 

174

税前利润 

10,782 

3.5

 

7,937 

9.3

 

           1,311  

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

4,140

1.4

 

4,926 

1.5 

 

        814

净利润

6,642

2.1

 

3,011

7.8

 

           497 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益

0.06

 

 

0.03

 

 

0.005

摊薄每股收益

0.06

 

 

0.03

 

 

0.005

基本每份存托凭证收益

0.25

 

 

0.11

 

 

0.02

摊薄每份存托凭证收益

0.25

 

 

0.11

 

 

0.02

基本发行在外的加权平均普通股数

104,333,732  

 

 

106,020,269 

 

 

106,020,269 

摊薄发行在外的加权平均普通股数

105,210,029 

 

 

107,434,022

 

 

107,434,022

 

简明合并综合收益表


(金额为千元)

 (未经审计)

 

截至12月31日的三个月

 

2012

 

2013

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

6,642

 

3,011

 

497

税后其他综合收益:

 

 

 

 

 

     外币折算差异

(282)

 

(266)

 

(44)

综合收益

6,360

 

2,745

 

453

 

简明合并现金流量表

(金额为千元)

 (未经审计)

截至12月31日的十二个月

 

2012

 

2013

 

人民币

 

人民币

 

美元

    净利润

      75,636

 

         39,550

 

6,533

经营活动

将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

      处置资产净损失

4,374

 

       6,298 

 

            1,040

      资产减值损失

13,820

 

         8,594 

 

            1,420 

      商誉减值损失

456

 

 

-

      折旧摊销 

61,458

 

       72,539

 

         11,983

   递延所得税

1,300

 

(2,675)

 

(442)

      股权激励费用 

15,700

 

         15,894 

 

            2,626

   经营性项目的变动

 

 

 

 

                -   

      应收关联方 

100

 

           (58)

 

             (10)

      存货 

6,283

 

(10,420)

 

          (1,721)

      预付租金 

(2,389)

 

         (1,273) 

 

            (210) 

      待摊费用及其他应收款

(6,759)

 

       (878)

 

           (145)

      租房押金

(1,273)

 

          (3,317)

 

             (548)

      应付账款 

5,437

 

       5,037 

 

         832 

      递延收益 

(759)

 

         2,866 

 

            473 

      应付关联方 

25

 

               (25)

 

               (4)

      应付职工薪酬 

970

 

         3,897 

 

            644 

      应交所得税 

(10,117)

 

       474

 

           78

      递延租金 

6,703

 

         2,447 

 

            404 

      其他负债 

2,765

 

         2,472 

 

            408 

经营活动产生的现金净流量 

173,730

 

       141,422

 

         23,361 

投资活动:

 

 

 

 

 

   门店及办公室资本性支出 

(142,355)

 

     (116,731)

 

       (19,283)

   处置资产收到的现金

542

 

               440 

 

               73 

   购买短期理财产品

(320,727)

 

   (750,262)

 

     (123,934)

   到期赎回短期理财产品

190,000

 

    861,607 

 

       142,327 

投资活动产生的现金净流量  

(272,540)

 

     (4,946)

 

       (817)

融资活动

 

 

 

 

 

      期权行权收到的现金

693

 

7,467

 

1,233

投资活动产生的现金净流量

693 

 

7,467

 

1,233

汇率变动对现金的影响额

(62)

 

(817)

 

             (135)

现金及现金等价物净增加额/(减少额)

(98,179)

 

143,126

 

       23,643

期初现金及现金等价物 

327,546

 

    229,367 

 

       37,889 

期末现金及现金等价物

229,367 

 

    372,493 

 

     61,531 

 

补充披露-从通用会计准则调整到非通用会计准则调整
(除存托股数及每存托股收益外,金额为千元)

截至12月31日的三个月

 

2012

 

2013

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

6,642

 

3,011

 

497

股权激励费用:

 

 

 

 

 

门店工资及相关费用

958

 

                1,637 

 

270

销售、管理及行政费用

2,337

 

                2,433 

 

402

调整后净利润 (非美国通用会计准则)

9,937

 

               7,081

 

1,169

 

 

 

 

 

 

摊薄每份存托凭证收益

0.25

 

                      0.11 

 

                   0.02 

调整后摊薄每份存托凭证收益(非美国通用会计准则)

0.38

 

                      0.26 

 

                   0.04 

摊薄发行在外的加权平均存托凭证

26,302,507

 

         26,858,506 

 

      26,858,506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日的三个月

 

2012

 

2013

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

6,642

 

             3,011

 

                 497

所得税费用

4,140

 

                4,926 

 

                 814 

利息收入

(6,492)

 

            (5,915)

 

           (977)

折旧摊销

16,030

 

             18,388 

 

3,037              

EBITDA(非美国通用会计准则)

20,320

 

             20,410

 

            3,371

 

 

 

 

 

 

EBITDA(非美国通用会计准则)

20,320

 

  20,410

 

   3,371

汇兑损益

988

 

                  777 

 

                 128 

其他收入

(7,220)

 

             (1,059)

 

              (175)

资产减值损失

5,831

 

               1,472 

 

                 243 

商誉减值损失

456

 

-

 

-

股权激励费用

 

 

 

 

 

门店工资及相关费用

958

 

               1,637 

 

                 270

销售、管理及行政费用

2,337

 

                2,433 

 

                 402 

调整后EBITDA (非美国通用会计准则)

23,670

 

             25,670

 

            4,239